Приключи успешно записването на първата конвертируема облигационна емисия на „Болерон“ АД

Първичното предлагане на пазара за растеж на МСП BEAM, организиран от „Българска фондова борса“ АД на до 4,950 броя конвертируеми безналични и свободно прехвърляеми облигации, всяка една с номинална стойност 1,000 евро и емисионна стойност 1,000 евро, с обща стойност до 4,950,000 евро в съответствие с взето решение от ОСА на „Болерон“ АД, ЕИК 205595422, за емитиране на конвертируема облигационна емисия и Решение по Протокол № 4 /08.04.2026 г. на Комитета по управление на пазар BEAM, както и последващо увеличение на капитала при упражняване на правото на облигационерите за конвертиране от 19.12.2025, приключи успешно.

Облигациите бяха предложени в съответствие с Глава пета, раздел III от Част ІII – Правила за допускане на финансови инструменти на Пазар за растеж на МСП BEAM (Пазар BEAM), приети от „Българска Фондова Борса“ АД. Предмет на предлагането бяха до 4,950 (четири хиляди деветстотин и петдесет) облигации с номинална и емисионна стойност 1,000 (хиляда) EUR, всяка облигация или общ размер на предлагането до 4,950,000 EUR (четири милиона деветстотин и петдесет хиляди евро). Облигациите са с фиксиран купон от 8%, платим веднъж годишно при лихвена конвенция Act/365.

Подписката започна с оповестяване по уеб-сайта на пазар BEAM: https://www.bse-sofia.bg/bg/beam-news, на страница на емитента: https://www.boleron.bg/investors/ и на страницата на упълномощения да проведе предлагането инвестиционен посредник: https://sis.bg/category/informatsiya/opovestyavaniya/ на 24.04.2026 год. като началната дата за търговия на правата на борсата на сегмент пазар BEAM беше 08.05.2026 г. и подписката приключи на 27.05.2026 г. /крайна дата за записване на конвертируеми облигации/ с изтичане на предвидения в графика срок.

По време на подписката са постъпили общо 3 броя заявки за записване на облигации , от които 2 (две) юридически лица и 1 (едно) физическо лице. Общо 4,031 облигации от емисия с ISIN код: BG2100012264 са записани по време на подписката през ИП „СОФИЯ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ” АД, в качеството на посредник, избран да обслужва процедурата. Предлагането се счита за успешно, тъй като записаните и платени облигацииса надопределения в съобщението минимален размер на емисията /най-малко 4,000 (четири хиляди) облигации/.

Лицата, закупили права при борсовата им продажба, както и акционерите, имащи право на участие в публичното предлагане по силата на собственост на акции, записаха облигации срещу издадените права, като емисионната стойност на записаните облигации в общ размер на 4,031,000 EUR беше изцяло внесена по откритата набирателна сметка в евро с IBAN: BG66UBBS80025477261210, BIC: UBBSBGSF при „Обединена Българска Банка“ АД. Затруднения, спорове и други подобни във връзка с търгуването на правата или със записването на облигациите по време на подписката не са възниквали.