София, 1 юни 2021 г. – Първичното публично предлагане на Син Карс Индъстри направи фурор. Близо три пъти бяха презаписани акциите на компанията за електромобили по време […]
Стартира процедура по увеличаване на капитала на „Импулс Растеж“ АД чрез упражняване на варанти
СТАРТИРА ПРОЦЕДУРА ПО УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА НА „ИМПУЛС РАСТЕЖ“ АД ЧРЕЗ УПРАЖНЯВАНЕ НА ВАРАНТИ
„ИМПУЛС РАСТЕЖ“ АД, ЕИК 206421264, със седалище и адрес на управление гр. София, 1784, район Младост, ж.к. “Младост 1“,бл. 29А, вх. А, ет. 8, ап. 38, наричано по-долу за краткост „Дружеството“ или „Емитентът“, започва процедура в съответствие с решение на Съвета на директорите от 1 ноември 2024 г. и съгласно условията на емисия варанти за увеличаване на капитала на Дружеството от 5 983 468 (пет милиона деветстотин осемдесет и три хиляди четиристотин шестдесет и осем) лева на до 8 886 398 (осем милиона осемстотин осемдесет и шест хиляди триста деветдесет и осем) лева, чрез издаване на до 2 902 930 (два милиона деветстотин и две хиляди деветстотин и тридесет) обикновени, безналични, свободно прехвърлими поименни акции клас „А“, всяка с номинал от 1 (един) лев, с право на 1 (един) глас, с пропорционално право на дивидент и ликвидационен дял (при спазване на привилегиите, дадени на привилегированите акции с право на допълнителен и/или гарантиран дивидент и/или гарантиран ликвидационен дял, ако такива има издадени), ISIN BG1100005211, с емисионна стойност 1.50 лева (един лев и петдесет стотинки), под условие, че акциите от увеличението бъдат записани от притежателите на варанти, издадени от Дружеството, ISIN BG9200002244.
Увеличаване на капитала чрез упражняване на варанти
Увеличението на капитала се извършва с оглед осигуряване и чрез упражняване на правата на притежателите на издадените от Дружеството варанти, емисия с ISIN BG9200002244, да запишат срещу всеки притежаван варант една обикновена акция клас „А“ от увеличение на капитала на Дружеството – под условие, че акциите от увеличението се запишат от притежателите на варанти.
Лицата, които имат право да участват в настоящото увеличение на капитала, са лицата, вписани като притежатели на варанти във водения от „Централен депозитар“ АД регистър на ценните книжа, на 14 ноември 2024 г.
Всеки издаден от Дружеството варант дава право на записване на една нова акция клас „А“ от увеличението на капитала на Дружеството, съответно всеки притежател на варанти има правото да запише такъв брой акции от увеличението на капитала, равен на броя на притежаваните от него варанти. Правата по неупражнените в рамките на това увеличение на капитала варанти не се погасяват поради неупражняването им, а могат да бъдат упражнени в рамките на някоя от следващите процедури съгласно условията на емисията варанти.
Минимален и максимален размер на емисията. Минимален и максимален брой акции, които могат да бъдат записани от едно лице.
Минималният размер на емисията (минимален брой записани и платени акции, при който предлагането ще се счита успешно) е една акция. Максималният размер на емисията е равен на броя на предлаганите акции: 2 902 930 (два милиона деветстотин и две хиляди деветстотин и тридесет) броя акции. Съответно, в резултат на настоящата процедура по увеличение на капитала, ако същата е успешна, капиталът на Дружеството може да бъде увеличен най-малко с 1 (един) лев (при минимално записване) и най-много с 2 902 930 (два милиона деветстотин и две хиляди деветстотин и тридесет) лева (ако всички издадени от Дружеството и неупражнени в предходната процедура по увеличаване на капитала варанти бъдат упражнени и емисионната стойност на така записаните акции бъде платена изцяло).
Минимален брой акции, които могат да бъдат записани от едно лице – всеки притежател на варанти може да запише най-малко една акция от увеличението на капитала по определената емисионна стойност в размер 1.50 лева (един лев и петдесет стотинки). Максималният възможен брой акции, които могат да бъдат записани от едно лице по определената емисионна стойност, е равен на броя на притежаваните от него варанти.
Условия и срокове на предлагането
Начало на предлагането е датата на оповестяване на настоящото съобщение на интернет страницата на пазар BEAM: https://www.bse-sofia.bg/bg/beam-news. Настоящото съобщение се оповестява не по-малко от 5 работни дни преди началната дата за упражняване на варантите и на интернет страницата на Дружеството:
https://www.impulsegrowth.eu/publichno-predlagane/, на интернет страницата на съветника: https://karollbroker.bg/bg/publichno-predlagane-varanti-impulse и на интернет страницата на инвестиционния посредник, обслужващ предлагането: https://sis.bg.
Дата, на която се определя кръгът на притежателите на варанти, които имат право да участват в увеличението на капитала на Дружеството:
Кръгът на притежателите на варанти, които имат право да участват в увеличението на капитала на Дружеството в рамките на това предлагане, се определя на 14 ноември 2024 г.
Последна дата за сключване на сделки с варанти, в резултат на които приобретателят има право да участва в увеличението на капитала:
Последната дата за сключване на сделки с варанти, в резултат на които приобретателят има право да участва в това увеличение на капитала, е 12 ноември 2024 г.
Срокове на предлагането:
- Начална дата за упражняване на варантите чрез записване на акции от настоящото увеличение на капитала: 15 ноември 2024 г.
- Крайна дата за упражняване на варантите чрез записване на акции от настоящото увеличение на капитала: 29 ноември 2024 г.
Условия за записване
Притежателите на варанти, които желаят да запишат акции клас „А“ от увеличението на капитала на Емитента срещу притежаваните от тях варанти, могат да подадат заявка за записване на акции от увеличението на капитала чрез упражняване на варанти и да заплатят емисионната стойност на записаните срещу упражнени варанти акции по специална сметка, посочена по-долу, най-късно до изтичане на крайния срок за записване срещу упражнени варанти на акции от настоящото увеличение на капитала на Дружеството.
Записването на акции срещу упражнени варанти се извършва чрез подаване на нареждане (заявка) до упълномощения инвестиционен посредник „София Интернешънъл Секюритиз“ АД или чрез друг инвестиционен посредник – член на „Централен депозитар“ АД, по чиято сметка в „Централен депозитар” АД са регистрирани варантите на съответното лице.
Инвеститорите могат да подават нарежданията за записване при упълномощения инвестиционен посредник „София Интернешънъл Секюритиз“ АД, всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа, на следния адрес: гр. София , гр. София , ул. Г. С. Раковски №140, ет. 4
Нареждането (заявката) трябва да съдържа нормативно изискуемите данни, включително:
- трите имена и уникалния клиентски номер на инвеститора и на неговия пълномощник при инвестиционния посредник, а ако такива номера не са присвоени – имената по документ за самоличност, ЕГН (друг личен идентификационен номер), местожителство и адрес, съответно наименование, ЕИК (БУЛСТАТ, друг идентификационен код, регистър на вписване), седалище и адрес на инвеститора и на неговия представител или пълномощник;
- наименованието на Емитента -„Импулс Растеж“ АД;
- брой на упражняваните варанти и ISIN код – BG9200002244 на емисията варанти
- брой на записваните акции и ISIN код – BG1100005211 на акциите, за които се отнася нареждането;
- дата, час и място на подаване на нареждането;
- подпис на лицето, което подава нареждането, на неговия законен представител или пълномощник.
Инвеститорите прилагат към нареждането следните документи за легитимация:
Физически лица
Когато инвеститорът е физическо лице, нареждането се подава лично или чрез пълномощник, упълномощен с изрично нотариално заверено пълномощно, като се представят следните документи за легитимация:
- копие на документ за самоличност на съответния инвеститор, заверено с текст „вярно с оригинала“, дата и подпис;
- оригинал на нотариално заверено изрично пълномощно и копие на документ за самоличност на пълномощника, заверено с текст „вярно с оригинала“, дата и подпис (в случаите, в които нареждането се подава чрез пълномощник).
Юридически лица
Когато инвеститорът е юридическо лице, нареждането се подава лично от лицето или лицата с представителна власт за съответния инвеститор, или чрез пълномощник, упълномощен с изрично нотариално заверено пълномощно, като се представят следните документи за легитимация:
- копие на документ за самоличност на лицето или лицата, подаващо/и нареждането заверено с текст „Вярно с оригинала“, дата и подпис;
- български юридически лица, които не са регистрирани в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, представят удостоверение за актуално правно състояние, посочващо наименованието на лицето, адрес, лицата, овластени да го представляват, и начин на представляване;
- чуждестранните юридически лица – инвеститори следва да представят удостоверение за актуално правно състояние и копие на регистрационния акт на съответния чужд език, придружено с официален превод на текста на регистрационния акт, съдържащи най-малко пълното наименование на юридическото лице, дата на издаване, държава на регистрация, адрес, лицата, овластени да представляват това юридическо лице, и начин на представляване;
- Оригинал на нотариално заверено изрично пълномощно и копие на документ за самоличност на пълномощника, заверено с текст „Вярно с оригинала“, дата и подпис (в случаите, в които нареждането се подава чрез пълномощник).
Към нареждането се подават и съответните подписани документи, декларации и други, изисквани съгласно приложимите нормативни актове относно дейността на инвестиционните посредници, прилагането на мерките срещу изпирането на пари и др.
Блокиране на заявените за упражняване варанти
Едновременно с подаването на заявлението за записване на акции, притежателите на варанти подават пред инвестиционния посредник и нареждане за блокиране на варантите, заявени за упражняване, от страна на „Централен депозитар“ АД
Метод и срокове за заплащане и за доставка на записаните акции
Лицата, упражнили притежавани варанти чрез записване на акции от настоящото увеличение на капитала, следва да внесат в срока за упражняване на варантите по специална сметка, открита на името на Емитента в “Уникредит Булбанк” АД, IBAN BG83UNCR70005525923676, емисионната стойност на записаните акции. Набраните парични средства по специалната сметка не могат да се използват преди вписване на увеличението на капитала в търговския регистър.
След успешното приключване на подписката Дружеството ще заяви за вписване увеличението на капитала в търговския регистър и най-късно пет работни дни след вписването ще заяви регистриране на увеличението на капитала в централния регистър на ценни книжа, воден от „Централен депозитар“ АД. Регистрацията се удостоверява с издаден от „Централен депозитар” АД акт за регистрацията на емисията.
Инвеститорите могат да заявят удостоверителни документи за придобитите от тях акции, които се издават от „Централен депозитар“ АД чрез съответния инвестиционен посредник по искане на акционера и съгласно Правилника на „Централен депозитар“ АД.
Оповестяване на резултатите от предлагането
В срок до 3 (три) работни дни от приключване на подписката Дружеството уведомява пазар BEAM за провеждането на подписката и резултатите от нея и оповестява информацията на следните адреси:
https://www.impulsegrowth.eu/publichno-predlagane/
https://karollbroker.bg/bg/publichno-predlagane-varanti-impulse.
Допускане до търговия на емисията акции от увеличението на капитала
Дружеството ще заяви допускането на последваща емисия акции (акциите от увеличението на капитала) до търговия на пазар ВЕАМ незабавно след регистриране на увеличението в централния регистър на ценни книжа, воден от „Централен депозитар“ АД.
Оттук можете да свалите Заявление за упражняване на варанти на „ИМПУЛС РАСТЕЖ“ АД
Оттук можете да свалите Инструкция по ИП относно тип на МТ съобщенията